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中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2020.06.24)

2020-07-01 13:59:18|来源:上海航运交易所| 大宗商品

煤价上涨观望情绪渐浓 沿海散货运价下跌


       本周,沿海散货市场行情不佳,整体趋弱,船多货少的基本格局并未有有所改善,沿海散货运输市场运价下跌。6月24日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收987.72点,较上周下跌3.7%。其中煤炭、金属矿石、粮食运价指数下跌,成品油运价指数上涨,原油运价指数维稳。


       煤炭市场:本周,沿海地区雨水充沛,气温出现下降走势,民用电小幅减少。工业用电在梅雨季节基建项目工期减缓影响下也出现回落。本周,沿海六大电厂日耗煤量平均63万吨,环比上周下跌3万吨。电厂库存继续向上攀升至1580万吨,较上周上涨30万吨。随着大秦线检修结束,环渤海港口库存恢复性上涨,截至6月24日,秦唐沧三港合计库存 突破2000万吨大关,结构性货源紧张有所缓解。煤价方面,煤炭主产地三西地区受安检及煤管票限制,煤场库存低位,坑口煤价继续保持稳中向好的态势,且矿方对后市预期乐观,产地煤价仍有上涨空间。由于煤价维持中高位水平,电厂拉运节奏放缓,仍以长 协刚需拉运为主,对市场煤保持观望。运力方面,虽然外贸市场行情好转吸引部分内外贸兼营船外流,但是近期海砂和河砂同步整治,市场货源减少,释放出大批运力。综上,本周沿海煤炭运输市场货少船多,运价步入下行通道。


       6月24日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收936.11点,较上周下跌5.6%。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为18.0元/吨,较上周五下跌3.3元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为19.6元/吨,较上周五下跌3.4元/吨。华南航线,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为27.6元/吨,较上周五下跌2.7元/吨。


       金属矿石市场:由于南方雨季影响,6月中下旬建筑钢材需求偏弱。一方面,钢厂产量仍在高位运行,而需求表现偏弱,钢材库存去化不畅,钢价有调整压力。另一方面,市场低价资源逐步减少,高成本支撑下,厂商低价销售意愿不强。受此影响,金属矿石货盘偏少,运价小幅下跌。6月24日,沿海金属矿石货种运价指数报收977.48点,较上周下跌2.2%。


       粮食市场:目前临储玉米已经进行4次投放,综合临储和一次性储备玉米拍卖,不考虑新粮供应的情况下,目前市场理论供需基本处于平衡状态。南方市场玉米需求预计在7-8月份仍难有亮眼表现,随着新粮上市临近和进口小麦、高粱等替代品出现,下游需求支撑力有限,粮食运价下跌。6月24日,沿海粮食货种运价指数报收736.42点,较上周下跌2.5%。


       油品市场:6-7月份东北地区除抚顺石化、锦西石化有检修计划外,其他炼厂暂停停工计划,供应总量波动有限,而大连恒力的资源输出也补足了供应缺口,加之华南地区中科炼厂逐步投入生产,预计7月底产品开始供应市场,市场资源面较为充裕,出货压力较大。而下游库存经过前期不断累加,库容渐满,压港情况较为严重,消耗市场有效运力,在本周整体货量偏少的情况下,运价依旧保持上涨走势。6月24日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收1330.08点,较上周上涨0.4%。


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