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大起大落!2019年国际航运市场盘点

2020-01-07 13:35:01|来源:航运信息网| 港航时讯

数据看市场

  受西方假期影响,2019年各船型运价指数截止12月24日。2019年,波罗的海综合运价指数BDI下跌181点,同比跌幅14.24%,其中海岬型指数BCI增长45点,同比增幅2.36%;巴拿马型指数下跌304点,同比跌幅21.39%;超灵便型指数BPI下跌257点,同比跌幅26.36%。

  纵观六年以来国际干散货指数年终情况,可以看出2017年底国际散货船市场处于其中高位,2019年处于第二高位,年终的到来意味着需求转淡,指数截止点位高低侧面反映了当年供需热度。究其原因,2017年世界经济进入相对强势复苏轨道,中美两大经济体经济持续稳中向好,带动了全球商品贸易量的增长,全球铁矿石和粮食海运量增长明显。而2019年国际航运市场面对诸多挑战,需求增长乏力。

  关键词盘点市场

  关键词一:贸易战

  中美贸易摩擦这场角力,自2017年8月14日,美国总统特朗普下令对中国是否侵犯美国知识产权展开调查起,已持续两年多的时间。在此期间中美双方使用“关税”为“武器”,你来我往。

  笼罩在贸易战阴云之下,中美进出口均有所影响,海关统计:前11个月我国外贸进出口增长2.4%,然而中美贸易总值下降11.1%。中美两国的钢材、大豆直接进出口贸易均有不同程度上的受挫,在一定时期内出现抢运潮。此外,贸易战对市场信心方面的影响更为显著,除了中美之间,特朗普政府还对阿根廷、巴西、法国等各国不同产品加征关税,极大地扰乱正常市场秩序。

  关键词二:天灾人祸

  1月25日,全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷公司位于巴西米纳斯吉拉斯州的一处铁矿废料矿坑堤坝发生决堤事故,灾难发生后,Vale采取了一系列限产停产措施,共计关停8000余万吨产能,约占全球海运铁矿石供应量6%。

  除此之外,3月22日,飓风登录另一主要铁矿石产地澳洲,对当地铁矿石主要发货港口和铁路及装载机造成较大影响,影响发货量超过1000万吨。

  两大不利因素叠加扰动下,国际铁矿石价格应声暴涨,于5月17日突破100美元/吨,创五年新高。随着铁矿石价格一路飞涨,BCI于4月2日跌至92点,自1999年发布起20年来首次跌破100点,此次市场触底是基于供应受限和铁矿石价格高位导致需求放缓双重打击下的产物。

  数据显示,2019年1-11月我国共进口铁矿石96788.77万吨,而2018年全年进口量为106394.6万吨,若今年进口量要达到去年水准,12月份需进口约9600万吨,但12月底属西方圣诞节假期,历年进口量通常难超9000万吨,意味着我国2019年全年进口量将低于2018年。

  关键词三:限硫令

  2016年10月,IMO(国际海事组织)决定进一步减少全球航行船舶硫排放限额,全球船用燃料油的硫排放上限从3.5%降低到0.5%,将于2020年1月1日强制生效。

  由于合规的低硫油价格不断攀升,今年以来,船东们陆续安排船只停航进行脱硫洗涤器的安装,以便在限硫令生效后继续使用较为低价的普通油。大量船只陆续进坞加装脱硫洗涤器,导致生产订单应接不暇,安装时间也从30天增加到平均37天左右。Alphaliner表示,地中海航运至少有15艘船在修船厂船坞停留了80天以上的时间,船只周转速度因加装脱硫洗涤器受限,运力供过于求局面有所缓解。

  关键词四:复苏?

  BDI作为衡量航运市场的风向标,先是于2月11日跌至两年多以来的低位595点,又在9月4日冲至2518点,达到9年高位,年内最大涨幅高达323.2%!

  国际航运市场此番火爆场景,与年初巴西淡水河谷溃坝事件以及澳洲飓风事件息息相关。“金九银十”天气转凉,本就是干散货市场传统旺季,加之天灾人祸影响,铁矿石发运量大幅下降,铁矿石巨头们为完成年度销售目标,集中时间大量释放货盘,直接推高短期运价。在铁矿石货盘的拉动下,BCI于9月4日突破5000点,为2010年6月4日以来最高位,一举将BDI助推至高位。

  展望2020年,世界经济面临下行风险,国际贸易争端频现,航运需求方面将会有一定冲击,随着新造船陆续交付,全球船队运力将维持温和上涨,但限硫令生效后部分运力将选择停航加装脱硫设施,供需市场将可能呈现“紧平衡”。


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