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50年一遇的世界石油大战来了,油价或进入强烈震荡期

2018-04-04 15:18:55|来源:石油link| 大宗商品

  2018年3月26日,石油行业发生了一件大事——中国原油期货正式上市了。令人倍感意外的是,这一消息不仅在中国引发全民关注,更在全球范围内引起了前所未有的轰动。

  2017年中国成功开采可燃冰、在新疆发现10亿吨级大油田,这些事件都未轰动国际石油圈。但中国原油期货上市的消息,却在国际石油圈炸翻了天。

  这一消息不仅刷屏了全球主流媒体,还有不少知名媒体、分析师发表了诸如《中国准备给美元以致命打击》《中国即将震撼石油期货市场》《中国原油期货合约上市可能影响美元王者地位》这样的评论文章。

  超级OPEC要诞生?

  无独有偶,就在中国原油期货正式上市的第二天,路透社就发布独家文章称,沙特王子穆罕默德·本·萨勒曼透露,其正计划与俄罗斯组建一个长期石油联盟,以加强对石油出口的控制。

  这意味着,时隔近60年之后,OPEC可能迎来一次历史性扩张。为了争夺对石油市场的控制权,一个前所未有的“超级OPEC”有望诞生。

  不管是中国原油期货推出还是“超级OPEC”的筹建都在表明,当前石油市场的动荡已远超你的想象。

  实际上,全球石油行业50年一遇的权力游戏已经开始。接下来,一场世界性的石油控制权争夺战将会发生。石油价格,极可能因此进入强烈的震荡期。

  石油权力游戏重现

  “谁控制了石油,谁就控制了所有国家”,这是美国前国务卿基辛格在20世纪70年代说过的一句名言。人们至今对此深信不疑。

  大约在半个世纪以前,为获得对石油的控制权,西方国家和石油生产国展开了激烈争夺。这一权利争夺战持续了近20年时间才停歇,在此期间,形成了OPEC、石油美元、IEA等随后几十年对石油业影响深远的产物。

  而时至今日,全球石油供给、贸易格局发生剧变,上一代石油控制者的权利根基已发生动摇。50年前的石油控制权争夺战,如今又有了重现的苗头。

  从2008年起,石油行业便显得有些失控。国际油价多次大起大落,一次次超乎人们的预料。这不禁让人发问,此刻究竟是谁在控制石油?这位石油的控制者,又想把石油带往何方?

  油价上下波动最剧烈的两个时期
  不确定性事件频繁发生,国际油价随之剧烈波动,上一次出现这样的现象则是在1970~1980年之间。全球多国对石油控制权争夺,带来了持续数年的油价大震荡。

  现今的油价震荡实际上已反映出,曾经的石油控制者,已逐步失去控制权。新的控制者,正在试图取代旧的控制者。

  从当下全球主要石油进出口国的态度看,石油界这场“政变”非但没有结束,反而有愈演愈烈的趋势。

  谁是石油的控制者?

  为了更好理解目前正在发生的石油控制权争夺战,先来回顾下半个世纪以前石油行业那场争斗。

  从石油工业160年的发展史看,控制石油主要通过两种方式:控制石油的生产、控制石油的贸易流通。

  在20世纪50年代,全球形成了一个非常强大的石油联盟,这个联盟由7家来自欧美的大型石油公司组成,后人称其为“石油七姐妹”。

  石油七姐妹
  “石油七姐妹”合纵成了一个超强石油利益共同体,强力控制着国际油价,控制着石油的生产和贸易。而石油资源富足的沙特、伊朗、委内瑞拉等国家,反倒缺乏在市场上的话语权。

  由于不满这一现状,主要石油生产国家在1960年成立了OPEC组织对抗“石油七姐妹”。尤其到20世纪70年代,中东国家掀起将油田资产收归国有的浪潮,很大程度上夺回了对石油生产的控制权。

  数据统计,同1972年比较,1980年“石油七姐妹”拥有的原油可采储量从398.6亿吨减少到37.5亿吨,降幅高达90%。由于OPEC重新掌管了对石油资源的控制权,OPEC对油价的掌控力大大提高。

  不过OPEC并没有完全掌握对油价的控制权,“石油七姐妹”被瓦解的同时,石油美元又逐步形成。

  依靠石油美元、军事手段等,美国取得了在石油贸易领域的主导地位,获得了对石油流通的极强控制权。尽管在20世纪70年代起美国国内石油产量连年下降,但其对国际油价的影响力却极为深远。

  最终,以沙特为首的OPEC主导了对石油生产的控制,美国主导了对石油贸易流通的控制,这一格局在20世纪80年代基本形成,随后稳定了近30年。

  而到2010年之后,这一稳定多年的局面开始被打破,全球石油的控制权迎来大洗牌。

  石油权利的重组

  从2010年起,全球石油行业发生了两个历史性变化:全球石油生产中心从中东向北美偏移、全球石油贸易中心从北美向中国偏移。

  前文提到过,控制石油主要方式是控制生产、控制贸易流通。而当今石油的生产、贸易格局都发生了质变,势必会引起石油控制权的重新分配。

  首先,全球石油生产中心向北美偏移,起源于美国页岩革命的爆发。美国原油产量自2014年起就已超过沙特、俄罗斯,成为全球第一大原油产量国。

  美国石油工业迎来历史性反转,美国俨然想取代OPEC,重获全球石油供给侧的第一大权。

  从美国近期的能源布局措施看,其瓦解OPEC、成为石油生产主要控制者的意图已十分明显。例如大力支持页岩油气开发,解禁了长达40年的美国原油出口,解禁了存在多年的美国近海油气开采限制。

  特朗普2017年提出的“美国能源统治”目标,其中为何用“统治”而不用“独立”一词,耐人寻味。

  2017年美国提出“能源统治”


  而需要注意的是,这一场对决尚未以美国的获胜而结束,因为OPEC此刻也在酝酿前所未有的大计。

  近日,沙特王储萨勒曼透露,沙特和俄罗斯正在商议组成一个超级石油联盟以控制世界石油的生产。萨勒曼称,预计这一合作会持续10~20年时间。

  如果这一联盟形成,一个超级版的OPEC可能会由此诞生。“OPEC希望找到一种合作方式,将其和俄罗斯这种关系制度化,而不是签订一个单一的协约。”萨勒曼如实说。

  尽管萨勒曼称具体细节还未出台,但可看出来,OPEC同美国对世界石油生产主导权的争夺,同60年前OPEC成立时的情况非常类似。不同的是,这次还有俄罗斯的加盟。

  在50年前的石油权利游戏中,石油资源丰富的前苏联曾以解体的方式结束游戏。而在新一轮游戏中,俄罗斯表现想必会格外不同。

  此轮石油权利游戏中更引人关注的是,中国也加入到了对石油市场话语权的争夺中。

  自2017年起,中国已经超过美国,成为世界第一大石油净进口国。虽然世界产油中心在往北美偏移,但世界石油的贸易中心,却在从北美往中国偏移。

  中国在石油贸易领域话语权的缺乏,导致其在原油进口过程当中付出大量额外代价。中国成为世界第一大石油净进口国,这一趋势决定了,中国有需要、也有了基础获得更多在石油贸易流通领域的话语权。

  说石油人民币将扼杀石油美元显得有些夸张。但没有悬念的是,中国原油期货的推出无疑有望削弱石油美元的主导地位。

  值得注意的是,石油控制权再分配,将为油气行业带来诸多不确定性因素。例如产油国之间发生地缘矛盾,石油公司大幅削减石油投资,全球经济发展受阻等。

  这些不确定因素,势必将会造成国际油价的大震荡。就石油行业内部来看,如何应对未来的行业震荡,将是石油公司需要重点考虑的战略问题。

  石油权利游戏,对普通人有何影响?

  虽然石油控制权的争夺战,更多是在石油大国、大公司之间开展。但不可否认,这一局势对普通人也会造成影响。

  而最直接的影响,便是体现在油价的波动上。原油价格的大起大落,势必会造成汽油、柴油价格的陡增、陡降。

  这很可能造成众多汽车主用油成本的升高。因为在一般情况下,成品油不像其他消费品,用户可以在低价下大量买入囤积,待到高价时使用。


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